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1、在货币政策基调上👡👞👠，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍌👿🩲，择机降准降息”的提法😡🍏👄，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🧄。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信(xin)、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势(shi)仍存(cun)。中长期来(lai)看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推动国际投资者重估港(gang)股科技(ji)龙头的长期价值。