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国内(nei)经济(ji)维持弱稳格(ge)局，基建或是下半年经济相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着(zhe) 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量(liang)政 策(ce)落地(di)概(gai)率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低(di)后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高(gao)位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全(quan)年(nian)经(jing)济增速的低点可(ke)能(neng)在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在三(san)季度 逐渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形成有(you)力支撑。

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