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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍑，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎，各类增量资金相对均衡🩰👿。资金供给端🥾🍏🥾🥥，新发偏股基金规模继续扩大🩲👢🍎🍇；市场震荡上行💯💘，ETF净赎回规模收窄🩲💟；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😈😠👠🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻👡💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄👙💛🩱。展望2025年7月🍉👡🥑🍏，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒💋，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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