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二、市場(chǎng)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)(gou)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主(zhu)要的下(xia)行風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導(dao)鏈(lian)條的風險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行(xing)超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需(xu)格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀(guan)預期髮(fà)酵的過程。而(er)預期提(ti)陞、市場上(shang)漲(zhǎng)后，驗證(zheng)的容(rong)錯(cuò)會(huì)有所降(jiang)低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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1、银行后市还有多少空间🧅👛？首先，机构整体展望乐观。中信证券表示，宏观不确定性仍存🥭，在此背景下低波板块具有配置价值😈，银行相对于大部分行业而言💖💋🥭🍒，基本面具备相对稳健特征👠💟🥿，相对价值显著。

2、2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美(mei)联储外的其他(ta)主要央行持续降息。我们认为(wei)下(xia)半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策(ce)相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优(you)势(shi)，但下半年的修复幅度面临高(gao)政策不确定(ding)性以及上半年出口和增长前(qian)置的制约。在这(zhe)个背景(jing)下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们认(ren)为区域表现的分化(hua)或小于上半年(nian)，建议平衡配置。行(xing)业层面展望下半年，自(zi)下而上我们分析(xi)师对(dui)所覆盖行业的(de)偏(pian)好依(yi)次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电(dian)力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的制造业（家(jia)电(dian)、汽车(che)）、大宗原材料保持谨(jin)慎。