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1、我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

2、因(yin)此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的力度在进一(yi)步加强(qiang)，概率在进一步提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指数(shu)扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全(quan)A指(zhi)数为5400点左右。