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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于(yu)此，业(ye)绩披露期建议(yi)关注业绩确定性相(xiang)对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。

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