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预计，6月16日08时至17日08时👞🍉🧅，广东大部🩱💓🤍👅🤬、广西北部和东部🥕、江西南部👠🌽🍅😻、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨，其中🍓💗，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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新华社巴格达6月15日电（记者 李军 段敏夫）伊拉克什叶派武装组织“**旅”15日发表声明说，若美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突🤍👡👢，该组织将“毫不犹豫”地对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击🩳🥭💟💯。

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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域(yu)衝(chong)突可能隻(zhi)昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整(zheng)的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示，穩定(ding)資本市場政筴(cè)爲(wèi)(wei)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短(duan)期市場(chang)，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提(ti)陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。

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1💞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍌💋🩲，港股更偏科技互联网😻👞，受价格下行的影响较小👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股💛👡🍋，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍊💘，同样高于全A（非金融）的-13%👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥾🩱👞，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍎、煤炭6%），消费（食饮8%👡💛、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍇🩰💞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥿🩲🍏、通信12%），且更偏向于互联网💕👝👝💕🧄、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥝👿👝、美团等互联网巨头，消费🥭、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍅🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💋，全部港股从-3%升至12%🥭💋🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、今年 5 月在白宫会面时🍏🥿，卡尼称特朗普为 “变革性总统”👜👚👛💛，对其表示恭维🥦💌🧡🌽。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立即宣布报复措施💌🍄👠，称双方在贸易谈判中正在取得进展。

2、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶(ding)的信号。中长期维度(du)来(lai)看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但(dan)对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资(zi)金已经有意愿(yuan)进行高切低。