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那(na)么此时，市(shi)场(chang)选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高(gao)，同时(shi)还因(yin)为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最(zui)大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理(li)解(jie)”的。因此(ci)，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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海外供应端🍍🥾💔，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🧄👅，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🩳。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加👚👙👜，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🧅🎒💯💯。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目👠🥿🍏🥕😻、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👠。预计下半年到港量🥬🍄、进口量较上半年将有明显增加🍑🍑，以弥补之前的减量😠🥝🍒，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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斯達(dá)(da)半導(dǎo)：披(pi)露曏(xiǎng)不特定對(duì)象髮(fà)行可轉換(huàn)公司債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金(jin)總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)(wan)元，釦(kòu)除(chu)髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造(zao)項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項(xiang)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程(cheng)度上催化(hua)了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有(you)哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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