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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望(wang)伊朗(lang)会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通过法案，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构的(de)合作。

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從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場(chang)空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消(xiao)費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

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3😠💝、农业农村部存栏数据显示，4月🥕🌽，我国能繁母猪存栏4038万头，较上月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年12月起环比下降🍅👄🍒。期间💟，2月能繁母猪存栏小幅增加👿🩳、4月持平🤬🍑🍊，其他月份降幅较小。短期来看，产能淘汰进度缓慢👗🍍🍈，对缓解供给压力作用有限。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業(ye)增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集(ji)成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口(kou)依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

2、陈健玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观(guan)环境动荡中展(zhan)现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素(su)共振：一方面(mian)，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势(shi)，在人工智能(neng)（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现(xian)估值(zhi)重(zhong)估。此外(wai)，南向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新(xin)高，进一步(bu)支(zhi)撑市场表现。