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5月以来股指基(ji)差贴水幅度较大，我们认为主要(yao)与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主(zhu)力合(he)约包含(han)分红影响下基差贴水年(nian)化处于周期高位(wei)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有(you)南方中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深(shen)300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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摩(mo)根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾(ai)玛在内）在上周的(de)一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们(men)表示，若中东紧张局势再度升级，原油(you)价格可(ke)能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间(jian)内保持高位，股市可能会下跌(die)。尽管这两类资(zi)产近期的相关性达到(dao)了高点，但他们强调，在(zai) geopolitical 紧张时期(qi)，两者(zhe)的关系往(wang)往会转为负(fu)相关。

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1、复盘来看👜💘，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👙。消息面上👅💓🍑🥦，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍎，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💟。

2、2💝👠🍑、政策动态：上半年降准降息落地🍊，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🩱🥬，带动LPR同步下行10BP。5月15日👠🤬🍄，下调存款准备金率0.5个百分点🩱💝🍅🥿，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🥑🌽💓，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🍎👢🍑，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系💔。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💘🩲😻🍇；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍄🥾，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍓。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整🤍。