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海外供应端🥭🧅，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响💌🎒👛，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👿🍓😻，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥾😡💌，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🥝🍄，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨😠。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍌🍄🥑，关注铁桥项目💌、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🥝👢。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量💕👛🎒👄🍌，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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消息面上，6月24日至26日💛，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🍍🍉👝👢🍉。大会由中国石油和化学工业联合会主办👚，中国化工学会联合主办💛👅👙，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👙，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🍈💟，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👛👜，中长期配置性价比凸显。

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2、需求：上半年尿素农(nong)需处于(yu)旺季周期(qi)，1月春节前备货、3-5月春耕期(qi)间都出现需求阶段性支撑(cheng)表现。同时，尿素需求季节性(xing)也一度受干旱、市场(chang)情绪低迷、成本下移等多重因素(su)影响(xiang)而出现延迟、分散等反季(ji)节性现象。即便如此，尿(niao)素(su)农业需求仍(reng)保持高速增长(zhang)，1-5月消费量增速8.89%，这主(zhu)要得(de)益于耕作技术提升、施肥(fei)方式改变以及高标准农田建设等。

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1、附近的吴江路🧅👜，作为传统美食街🎒🤍💟👄，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🥑🤍🥾。往西走🍆🥔，茂名北路在周末开启限时步行街🥝，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🎒🤍🍆，往店里张望几乎都是人👜👡🩲。

2、因子行业内表现🥦🍋🥦，本周🤍💯🍍🍌，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💗🍈🍄👿。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👢👘🥒🥕。市值风格上，本周综合💟💟、通信行业大市值风格显著。