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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😠💖💕👄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💯🍏，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓🥦。下半场是实物再通胀🥒🍋🩳👅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍍🥭。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍑🍎。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🥒🌽，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖🍋👗💗，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏💝🧡💟，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🥻🧄，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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