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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似(shi)现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5 月(yue)集成电路出口金额(e)同(tong)比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增幅(fu)扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩(kuo)大 4.00 个(ge)百分(fen)点(dian)至 17.50%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。