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摩根大通首席大宗商品策略师最新(xin)研报认为，当(dang)前油价已至少(shao)部分反映了(le)地缘政治风险(xian)溢价——目前原油价格略高于70美元(yuan)。这意味着市场已对“最(zui)坏情境”给(gei)出了7%的(de)概率定价，该情境下油价将(jiang)呈现指数级而非线性上涨，对供应(ying)端的冲击可能(neng)远(yuan)超伊(yi)朗原油出口减少210万桶(tong)/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升(sheng)级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发(fa)该(gai)地区主要产(chan)油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三(san)分之一(yi)的石油产量。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍇，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥝🌽，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👗💗🩳，恒生指数21年全年下跌-14%👝💟🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥿👜，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍋👞👄🍒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💞🩱，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿，港股21年全年净利润增速21%💖👘🍆，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍑。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💌，但短期概率不大。此外🌽💛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄🩰👛。

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2、报告显示🧄👜👚🥾😈，百济神州2025年第一季度实现美国公认会计原则下的盈利🩱🥥🩱🥝，全年收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售收入突破20亿元🥭💖，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元👚💞。