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调查组核实材料显示🍈👛，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🥬👙👿、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅😡、餐厅、卧室等挂画7幅🍋🍓，家中摆件主要为瓷器🍇🍅、石头、根雕等装饰物件。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👛💔👄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥬💯。在08合约进入交割逻辑前🍈👞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🩰💋，基于当前相对积极的货量👛，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间😈。但需注意08合约多空博弈激烈🩰💖，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩰👙👞👅🩰，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💗💕💞🩰。同理💛👚，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💓。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍈🥦，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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然而单纯计算交(jiao)易占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一(yi)成交占比2024年以(yi)来(lai)的历史分位(wei)以(yi)及对比了这一占(zhan)比与其流通市值比港股(gu)主板市值的情况。我们(men)看到(dao)包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去(qu)年924至今触及过100%的分位(wei)数，并且(qie)在触及(ji)100%分位数(shu)后往往(wang)也对应着成交与市值对比的阶(jie)段性(xing)高点。以港(gang)股非银板(ban)块为例，去年924政策转向后这一板块交(jiao)易占比快速(su)触(chu)及100%分位后(hou)集中(zhong)度明显(xian)下滑，不过近期受“稳定(ding)币(bi)”等事件因素驱动再次快速抬升。

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2、欧央行与欧(ou)元：面对特朗普关税政策“新(xin)一轮”冲击，欧(ou)央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但(dan)降息接近尾声，或再度转为季度降息于(yu) 9 月议息会(hui)议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私(si)人消费及财政政策的(de)影响暂停降息(xi)。对(dui)于欧元(yuan)，或受益于经济增长前景(jing)与美元(yuan)信心受损下资金再平衡过程(cheng)，震荡(dang)偏强(qiang)，运行区间或(huo)在(zai) 1.10-1.20。