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3🥑👝💗、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍊🤬，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👢🍑🌽，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥥🍈。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥬🍈🥾💛，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💯🩲😻，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👜👢。从供需平衡的角度来看💛🥑🥭🩲🍊，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🥒🍏，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👜，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥑。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而👠👡🍎，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、结合细分领域(yu)中观(guan)指标来看，受益(yi)于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格小幅(fu)回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯(xun)器材(cai)零售同(tong)比持(chi)续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预(yu)期。