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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小😠💟。资金面方面，ETF资金出现止盈🥿😻👗👅，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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当前市场对于波动(dong)率和(he)波(bo)动率交易的(de)理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要(yao)是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定(ding)把握(wo)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商(shang)陆续上调(diao)中国投资评级(ji)，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及(ji)估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场回暖。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍓😡🥥。国际层面👝，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍑👙，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💖，短期转口压力上升🍅🥦👠。国内层面，国内经济内生动能走弱🍄🍊🍌🩱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🥻💘👢，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升🩱🥬🎒💕。

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1、2024年金秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会😻🍇、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会💘👝，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💛，为煽动**做准备💋🍊，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍌，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。