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基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基(ji)金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻(zhi)數8.4萬(wan)隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月(yue)私募基金筦理槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

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部分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价(jia)格同比(bi)较(jiao)高增长或有改善(shan)，相关盈利有望(wang)实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持较高景气度(du)，整(zheng)体TMT制造业(ye)工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、行业配置层面，今年(nian)以来多数线索(suo)的行情(qing)底色仍是流动性(xing)驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧(jiu)处(chu)于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过(guo)热风险。