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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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