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该行预计，2025年上半年盈利增长9.3%💯🧡👙，营收增长2.8%，利润率也将扩大。建银国际将2025财年盈利预测下调4%🍆🧡，主要原因是白酒销售成长弱于预期。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变，该行将目标价从34港元下调至33.6港元。

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招联首席研究员(yuan)董希(xi)淼(miao)表示，“高息高返”不具有可(ke)持续性。在银行存在获客压力，以及汽(qi)车(che)经销(xiao)商垄断销售渠道的双重背景下，银行希望通(tong)过为汽(qi)车经销商提供高额返佣，扩大在汽车(che)消费领域的市场份额，但银行当前本身还面(mian)临着净息差收窄压力，长期维持该模式会导致其增加非常规(gui)的(de)经营成(cheng)本。

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然而，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数(shu)。他强调，若通胀(zhang)目标完整性受威(wei)胁，央行将采取“更积极行动”。但当前数据(ju)表明(ming)，通胀回落(luo)与经济疲软的平衡(heng)尚未打破，贝利倾向于(yu)维持季度性降息(xi)节奏以观察政策效果。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将(jiang)不(bu)同于以往。在特鲁多(duo)执政期间，加拿大国防开支远(yuan)低于北约关(guan)键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计(ji)划(hua)在数月(yue)内(nei)实现这(zhe)一(yi)目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事(shi)装备和其他国(guo)防项目。

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1、维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通(tong)胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置(zhi)思路。

2、但这种接受似乎忽略(lve)了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩(suo)小美(mei)国经(jing)济规(gui)模(mo)”，并可(ke)能导致 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率上升 0.4 个百分点。