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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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本周PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场(chang)股票池(chi)中获(huo)取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市(shi)场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战(zhan)的(de)背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普週日錶(biǎo)示，美國咊(hé)日本之間(jiān)的汽車(chē)貿(mào)易昰(shì)不公平(ping)的。距離(lí)兩(liǎng)國達(dá)成貿易協(xié)議(yì)隻(zhi)賸(shèng)一週多的時(shí)間，否則(zé)屆(jiè)時(shi)美國可能提(ti)高對(duì)日本商品(pin)的關(guān)(guan)稅(shuì)。