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从仓位(wei)管理来看(kan)，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上(shang)调整，均增长了2个百分点，最新占(zhan)比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位(wei)占比下降，最新(xin)分别为33%、16%；“空仓”占比(bi)提升3个百分点至7%。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。

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关税及欧美谈判等存在不确定性，可(ke)能压制欧(ou)洲(zhou)内需。我们的基准(zhun)情形为欧盟(meng)与(yu)美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测(ce)算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而(er)不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自(zi)从对等关税公布以来，市场对(dui)欧元区2025年增(zeng)长已经(jing)下修到0.8%的(de)水平，IMF也在最新的WEO中下(xia)调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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