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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点🩱🍎。

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三大主线配置机会(hui)：第一(yi)，安全(quan)边际较高的资产。低估值、高股息特性契(qi)合中长期资金(jin)配(pei)置(zhi)需求，在外部不确(que)定性与低(di)利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二，科(ke)技(ji)仍将是中长期配置(zhi)主线。短期来看，在市场主线快速轮动(dong)的环境下，建议关注估值(zhi)较(jiao)低的细分(fen)板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块。以旧换新政策(ce)显效，新消费潜力在消(xiao)费行(xing)为重构与技术深度赋能下持续释放。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭💕😻🍅。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥝💓👛，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油🧄🍉、贵金属等大宗商品价格🍌😈🍅，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💓🩲🍒🍍。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍌🤍；其中油气与贵金属（黄金👘👜💗、白银等）或将存在较优的投资机会🍍🍍🍏💛👿；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👢，将会推高运力成本👄🤬💖，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🍒。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🩰🍒；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好💘。

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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此(ci)对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛主要来自(zi)政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年(nian)6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列(lie)为全年工作(zuo)重点(dian)。一(yi)系列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来(lai)看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调(diao)金融机(ji)构存款准(zhun)备金率(lv)1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以(yi)来货币政(zheng)策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業(ye)咊(hé)高技術(shù)製造業增長較(jiào)(jiao)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業(ye)增加(jia)值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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