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1、1💖、宏观💞。海外方面🥒🍉，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕👿🩱👗，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍑💟🍌👅，加征关税阴影下🥬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👞🥦🧅🍒，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👗👅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😻🍍🧡🥬，但若美铜进口量级在百万吨以内💌👄🧄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👜🍋🥒，俄乌谈判形成拉锯战🧅💗，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💛🧡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍌👅🤬💕。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上(shang)半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性(xing)调(diao)整是合理的。预计四(si)季度有(you)估(gu)值切换(huan)的机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边际(ji)变化。