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联储证(zheng)券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩实(shi)现个位数的稳(wen)健增长，但营收和归母净利润增速(su)均有放缓(huan)，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以(yi)饮料、零食子行业为代(dai)表的结构性增(zeng)长仍(reng)有亮点可寻。消费(fei)**政策值得期待，食饮消费结构(gou)升级(ji)仍具潜力。

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從(cóng)(cong)研髮(fà)(fa)成本上看，據(jù)醫(yī)藥(yào)魔方數(shù)據，中國(guó)新藥(yao)研髮成本約(yuē)爲(wèi)美(mei)國的(de)三分之一至五分之一，吸引了跨國藥企加大在華(huá)研髮投入。例如，武田(tian)製藥(yao)在上海設(shè)立亞(yà)太研髮(fa)中心，衕(tòng)步推進(jìn)(jin)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利佈(bù)跼(jú)上看，據醫藥魔方數據，截至2024年8月，中國在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)中的(de)佔(zhàn)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wei)突齣(chū)。

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1、过去半年以来，AH股整体走势可以总结为“在分歧中聚拢人气🩱🥿👅，震荡中估值缓慢修复”🌽💛😠。自从疫情以来，风控叠加地产周期下行，股市开始陷入了长期调整。924以后，市场的风格整体出现了明显变化🩲，政策有力地托举和信心注入，改变了减量市场的特征🩱🍈，并且随着股市每轮底部的逐步抬升，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上升，市场人气也有逐步改善💋🧄，这体现在很多股票流动性问题有明显的缓解👿🤍🧡👘。我们认为🍇😻🍒，目前的大盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段时间。论证这个问题，我想通过两方面去阐述：第一🤍🤬🥕，指数层面怎么看？第二，市场风格如何🧡👅？

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥑🍎，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗🥥。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥥💔💓🍇，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍉💌🥬，在观测到PPI的显著修复之前💌，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😡👙🍉👚👗。