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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地缘政(zheng)治冲突不断(duan)，中(zhong)美(mei)关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时供给刚性，避险(xian)需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持(chi)续较高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩改(gai)善(shan)。

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1、從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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