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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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