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由(you)于(yu)本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国(guo)际(ji)市场动态”对于A股市场的影响将至关重要(yao)，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访(fang)者认为“国(guo)内外经济数据”也将产生(sheng)重大影响。

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展望(wang)2H25，我们对美股(gu)金融板(ban)块仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态(tai)度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税政(zheng)策反复(fu)，短期可能造成投资(zi)银(yin)行(xing)项(xiang)目完成进(jin)度延后。2）资产(chan)管理(li)方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场(chang)波动环境下，客户资金可能优先流入(ru)货币(bi)市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基(ji)金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外(wai)，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升，清(qing)算(suan)龙头(tou)继续保(bao)持(chi)规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场份额(e)竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案(an)压力测试（DFAST）结果(guo)及对应(ying)银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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2、其次，资金流向匹配。一方面，东南亚地区正成为全球FDI（外(wai)国直(zhi)接投资(zi)）流入(ru)增长最快的区域之一。另(ling)一方面，中国在资金(jin)利(li)率下行、潜在(zai)投资需求旺盛(sheng)的背景下，与东南亚需要资金、具有投资空间的现(xian)状形成了较好匹配。