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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)(jin)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下(xia)週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美(mei)聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯(lian)儲(chu)等(deng)待數據的立場(chǎng)，關(guan)註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一(yi)次的立場昰(shì)否會(hui)髮(fà)生變化。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体(ti)设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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