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6月末上(shang)涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击，但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美(mei)联储议(yi)息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🌽👄💛、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👝🩱💝，政策不确定性升级，央行持续购金🍎🥻🥾，黄金占外汇储备比例提升🥬🥭，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍌😻🧡🥦🥑，价格上行有望带动中报业绩改善🍌🥾🍆。

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2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院(yuan)調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的(de)見(jiàn)證下，曾某與(yǔ)尹(yin)某達(dá)成(cheng)咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協(xie)議(yi)書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可(ke)調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)(yue)定均不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履(lv)行達(da)成一緻意見。根據(jù)協議由尹某一次(ci)性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)(bu)償(cháng)金140萬(wàn)元，任(ren)何一方不得再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)(chu)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日，四川(chuan)省成都市中級(jí)人民灋(fa)院(yuan)駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

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2、2、需(xu)求：国内方面纵观整个一季度(du)，春节期间下游开工降至低(di)位，基本符合(he)市场预期，但春节后恢复高度有限(xian)，内需支撑相对(dui)有限。二季度来(lai)看，4-5月(yue)份仍处(chu)于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定(ding)，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一(yi)季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为(wei)，出口量同比大幅增加，出口(kou)迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但较去(qu)年仍有较大增(zeng)幅(fu)，随着6月底(di)认证的再次延期(qi)，预计(ji)下半年出口表现依旧(jiu)较好。