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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算💕👄，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍅🌽👘。

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今(jin)年以(yi)來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人(ren)投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)(hui)，對(duì)(dui)市場上漲構(gòu)成的(de)一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入(ru)，呈現(xian)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情(qing)況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進(jin)入牛市(shi)堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)(dang)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加(jia)速提(ti)陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡🥭🍈💝，第一💕👅💝💔，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💝🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡💓🤬，近期在以伊冲突缓和后🥦🥾🍋，A股权重板块上涨👚🍌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍋，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍👚👘💞🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅👗💝👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖。结合中观景气、盈利能力👠🥬🧅、筹码分布👚、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻💔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒🥾🥬💓、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥑🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💕、国产算力🍑👅、非银金融💝🌽🍎🥥、国防军工💗🥕🥾🍇🥬、创新药。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍇，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元😈👞💝💖，同比转负至-1.1%（前值1.4%）💓💌👄，受有效需求不足🩲👿👿👘👡、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍋🩱👿🤍，前值3.0%🍈。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点💛💓😠。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、在交付情况方面👞🍈💌，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🥑👝，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。