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行(xing)业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享(xiang)受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月12日，蚂蚁集团旗下两大板块均宣布进军稳定币(bi)，蚂蚁国(guo)际宣布将在中国香港、新加坡、卢森堡三地布局稳定(ding)币业务，目前已跟监管进行过多轮沟通。此前香港特别行政区**宣布《稳定(ding)币条例》将于2025年8月1日正式生效。6月5日，全球(qiu)“稳定币第一股”Circle正式(shi)上市(shi)，获得(de)资本市(shi)场高(gao)度认(ren)可。开源证券看好政策、资本、产业共振的稳定币投资机遇。

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韩(han)国中央日报援引一位不(bu)愿透露姓名的总统府官员的话报道称，韩国将很快(kuai)公(gong)布额外预算方案，预计至少达到20万亿韩元。考虑向低收入公民提(ti)供消费券，尚未做出最终决定。另据朝鲜日报报道，韩国可能根据收入水平向公民发放20万至(zhi)40万韩元(yuan)的消费(fei)券；不向高收入者发放(fang)消费券的方案也在讨论中。

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***抵达阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫国际机场时，托卡耶夫总统率总统办公厅主任达杰拜🥕💗、副总理兼外长努尔特列乌、总统外事顾问卡济汉、阿斯塔纳市长卡瑟姆别克等高级官员热情迎接。（完）

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