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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤬、电网设备🌽🍄💝、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥬🍒🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍊🍎、拥挤度位置🍉，短期风格层面继续关注科技🍈👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩱🧅🥕💘、小金属。

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何小鹏过去劝他读点(dian)经营管理哲(zhe)学，他觉得(de)自己挺厉害，“管别人(ren)怎么搞”，宁愿看王小波、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书、也(ye)参会，投资机构组织创业学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的年(nian)轻人，他(ta)也去，强迫自己变成一张白纸。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👠。逻辑一🥾🍄🍋，业绩维度指向利润分层👙，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥝，利润向国企😠、产业 链上游集中👙👢，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🤬。逻辑二🌽🧡🥥，上半年中证 2000 成交额占比提升🍓，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💋💛🧅， 结合资产荒背景下🥦🍏🍅👠，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

2、2、从全球的供(gong)应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的(de)整体剩(sheng)余产能约有336.7万桶/日(ri)。其(qi)中沙特的产能利用率仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用(yong)率仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居(ju)于前四位的国家均具备增产的(de)能力。OPEC+在过去(qu)3-6月的会议(yi)已(yi)累计137万桶/日的配额增产计划(hua)，此(ci)轮如果继续增产41万桶(tong)/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量(liang)的增产恢复问题，如果在年内再启动(dong)200万桶(tong)/日(ri)的增产计划，会大大超出(chu)市场预期。当(dang)前确定(ding)的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估(gu)美原(yuan)油产量(liang)在四季度(du)达峰，数量为1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速(su)为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美(mei)国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增(zeng)量值(zhi)仍主要(yao)看OPEC，预计(ji)全(quan)年石油的供应将增加160万(wan)桶/日水平。