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“随着一揽子增(zeng)量政策陆续落地，社会预(yu)期持续改善，积极因素(su)累(lei)积增多(duo)，经济企稳回升势头明显，上市(shi)公司的发展质量也在稳步提(ti)升。”上交所副总经理王(wang)泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍(bei)，标普(pu)500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际(ji)主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投(tou)资价值更(geng)加凸显。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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