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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。

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1、2025年5月23日(ri)，港股通(tong)红利ETF（513530）及其联接基金(jin)（包括：A类018387/C类018388/I类022663）发(fa)布调整收(shou)益分配原则的公告。调整后(hou)，基金管理人可(ke)每月进行(xing)分红评估，在符合基金收益分配条件时，基金收益每年最多可分配12次(ci)。

2、随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强(qiang)方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进入击球(qiu)区(qu)间。华(hua)泰(tai)证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。