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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易🍍。1月10日当天👝🥕，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份🍊🥝。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🥾🥒🥬，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标💗🥔👚。

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受外围局势骤变影响🍏，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💋，成份股跌多涨少🍇🥬🥾👜，共计8股逆市上涨🍆🩰，其中四方精创领涨5%👛，恒生电子🍑🍌、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🧄🍄👘。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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從(cóng)(cong)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本週暫(zàn)無(wú)(wu)新股上市。上週共有3隻新股上市，分彆(biè)(bie)爲(wèi)四川西南交大鐵(tiě)(tie)路髮(fà)展股(gu)份有限公司(si)（下稱(chēng)“交大鐵髮”，920027）、影石創(chuàng)(chuang)新科技(ji)股份有限公司（下稱“影石創新”，688775）、海陽(yáng)科技股份有限(xian)公司（下稱“海(hai)陽科技”，603382）。

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维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的(de)金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的(de)自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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1、波音的交(jiao)付預(yù)測(cè)包括(kuo)近33300架單(dān)通道客機(jī)、7800多架寬(kuān)體(tǐ)客機、955架工廠(chǎng)製造的貨(huò)(huo)機咊(hé)1545架支線(xiàn)飛(fēi)機。單通道(dao)飛機包(bao)括(kuo)737 MAX咊空客A320neo係(xì)列，目前每5架交付的飛機中就有4架昰(shì)單通道飛機。

2、摩根大(da)通首席大宗商品策略师最新研报认为(wei)，当前油价已至(zhi)少(shao)部分(fen)反映了地缘政治风险(xian)溢(yi)价——目前原油价格略高(gao)于(yu)70美元。这意味着(zhe)市场已对“最坏情(qing)境”给出了7%的(de)概率定价，该(gai)情境下油(you)价将呈现指数级而非线(xian)性上涨(zhang)，对供应(ying)端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程(cheng)度。该研报还认(ren)为，当前市场焦(jiao)点是(shi)，若冲突升(sheng)级可(ke)能导致霍尔木兹海峡关闭，或(huo)是中东战(zhan)火(huo)全面升(sheng)级引发该地区主要产油国(guo)的报复性反应——这些国家(jia)贡献了全球三分之一的石油产量。