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据悉，早在2016年，开源证(zheng)券布(bu)局新三板，逐步构(gou)建(jian)中小企业服务体系，在人才队伍、服务能力、执(zhi)业(ye)质量和(he)客户储备等方面形成先发优势和领先优(you)势。北交所(suo)的设立开市以及后续系(xi)列的监管改革措施，为(wei)开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发展，提供(gong)了战略支(zhi)点和重要抓手。具体来看，开源证(zheng)券深(shen)化投行、投资、研究协同，打通北交所和新三板(ban)市场(chang)综合金(jin)融服务的产业链(lian)。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融(rong)资规模(mo)持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入。

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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋(qu)势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速(su)收(shou)敛为主。当前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期(qi)維(wéi)度下（7-8月份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行(xing)業(yè)也大(da)多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好兩(liǎng)箇(gè)(ge)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披(pi)露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比(bi)如海(hai)外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

2、在期货深贴水环境下🍎，市场对冲力量或部分向期权市场转移🍈🧡😡👞🥝，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高👡、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态💓。故期权侧💌，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购👚、卖出虚值认沽）🥦💋👢🎒。