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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应(ying)在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力(li)。按照我们(men)中期策略的观点(dian)，一(yi)旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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本周市场各指数全面上涨🧡，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🥻💟👝💗，沪深300上涨1.95%🥝👡👅，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🩳🍏🌽🍏。

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进入7月后👢👞🍇🍌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💓🩳😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡。具体来说💌🍍，第一，从历史来看🩱👜🍈👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🌽。第二，外部流动性方面👛🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔👜🥕🎒💞，加力实施增量政策”💟🤬🥝，关注7月政治局会议的表述变化🍅👙🥭😠。第四👜👛🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑🍑，市场风险偏好整体回暖💌💯🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业(ye)绩的月份(fen)之(zhi)一，市场将(jiang)更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资(zi)或更加有效。从各行业看(kan)，7月(yue)胜率较高的(de)方向主要(yao)集中在以军(jun)工、新能源为(wei)代表的成长板块，以及(ji)钢铁、化工、有色等资源品(pin)板块。

2、截至2025年6月(yue)27日，宽基指(zhi)数(shu)来看，上(shang)证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级(ji)，创业板指处于估值分位数“安全”等级。