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我们认为长期而言👡💟，日本存在人口减少与老龄化的挑战🥒😈，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值🥿，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍏，内外需收入占比并非决定性因素🥿💓，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🧄，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现😻🥑💘。

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本週（6.9-6.13) A 股市(shi)場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)整理態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部分齣(chū)現不衕(tòng)程(cheng)度調(diào)整，市場整體交投活躍(yuè)度有(you)一(yi)定提陞(shēng)。

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中东局势升级消息频传，国防军工🩱💞💋🤬、通用航空等午后急速拉涨🧄👄🍒，航空装备、地面兵装🥝🍑、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🩱，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高👜💔💞，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🍍。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🥻👠🥥🎒、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动🍏🍋；小票和题材轮动模式的削弱😈🩳，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🩱🥿，但需要耐心等待🍒🥭🍅。整体而言👛，淡化宏观扰动👄🍎、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

2、以這(zhè)樣(yàng)(yang)的視(shì)角看待短期休(xiu)整，區(qū)域衝(chōng)(chong)突隻昰(shì)(shi)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)(yi)至(zhi)低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fa)酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)(yuan)下降。衕(tòng)時(shí)新消費(fei)后線(xiàn)標(biāo)(biao)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散至高位。短期市(shi)場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。