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分化中的收(shou)敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在(zai)美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资(zi)源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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