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4月的贸易战再次提醒我们🩱，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💯💕🧡。不过💯🥿🥬，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍑👠😠💔。今年2月以来👠👄💓，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👿👞🧅，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥬，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动(dong)显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下滑(hua)主因“以价换(huan)量” 抢占(zhan)市场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导致存货积压及(ji)减值增加；尽管2024年通过解决方(fang)案组合优化有所缓(huan)解，但整体毛利率依旧处于低位(wei)。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🍊🍑👜，但海峡封闭的可能性低： 目前🍏🍊🍍，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡💋💗🍄。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🍌🍆👛，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低🧄🍇😡，主要原因在于此类事件从未发生过🍊🩰💋👜🍊。

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东北证券研报指出🍌💘👠，在当下时点🍌🍎👜🤍😡，“十四五”计划进入最后一年🍄🍋🍓👅🍒，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长👅，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化🥭🍏🍏，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善🍉🩰，安全边际高，具备长期成长确定性。

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2、关键在于特朗普作为全球(qiu)和(he)平缔造者的承(cheng)诺 —— 或(huo)者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预(yu)测的世界带来新的团结(jie)精神”。