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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬🩱，中报盈利或有改善🍑🩲👜，如汽车💕😡💕🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**💗🩰👘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👜💌🍋、家电、家具、饰品👝👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒💋🥕👅🍇；此外贵金属、燃气、电力👘💟👜🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🌽🥑👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结(jie)构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创(chuang)业板和(he)科创板ETF，中证500及(ji)上(shang)证50ETF小幅净申购。

2、消息面上，OpenAI其营收(shou)规模与商用付费(fei)客户(hu)也(ye)持续呈现快速(su)增(zeng)长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反(fan)映(ying)北美等海外市场AI扩张需求(qiu)旺盛，**算力(li)硬件出海方向持续站上风(feng)口。