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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大🍈，下半年有供应增量预期🧡👝🍅👜，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强💗，成本端的支撑预计增强🤍🍉，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看👜🍋，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限👙💗，上方幅度不看太高😠💟。

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“多晶硅方面，其(qi)主要矛盾在于弱需求与(yu)复产预期错配。7月，多晶(jing)硅下游需求端大概率维(wei)持(chi)弱势，后市需关注多晶硅产量(liang)变化。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若(ruo)多晶硅企业大幅减产计划落地(di)，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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1、证监会决定：对大信所责(ze)令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万(wan)元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处(chu)以(yi)40万元罚款。

2、日银与日元：日银或不急于加息，一方(fang)面等待外部美日(ri)谈判的最(zui)终落定。另一方面，内部来看(kan)，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背景下(xia)不存在落后于(yu)曲(qu)线的问(wen)题(ti)，通胀或无法成为日(ri)银加息的(de)主要依据，加息时点或进(jin)一步延后至 2026 年。在此基础(chu)上，美元日元或跟随美日利差维(wei)持 140-150 区(qu)间震荡。