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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😻🍒🥝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💞、以及AI对消费电子🥔💕、机器人👅🍉、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👜😠😠🍄、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍑、风电🩰、储能、氢能、核电）🥒🤬，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒。

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“当这种情况发生时👢🥾💛🥥🍈，我们的门槛会降低🧄🌽🥥👡，完全有可能超越💯😈，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👜，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍎🧡。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉(la)州贝伦，为迎接COP30气候(hou)大会，当地(di)正在进行的基(ji)础设施项目(mu)建设。巴西将(jiang)于11月在亚马孙城市贝伦举(ju)办联合国气候(hou)变化大会（COP30）。

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欧央行与欧元：面对(dui)特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进一步调降货(huo)币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降(jiang)息 25bp，欧元区 12 月或(huo)受(shou)私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受益于经济增长(zhang)前景与美(mei)元信心(xin)受损下资金再平(ping)衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🍅🥬。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👙、单季度EPS (-1.67%)🩰🍏、大单净流入 (-1.60%)。

2、具体来看，科技领域👙🍅🍇，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。