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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💖🍍🍎🍊，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低💖，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🩰🧄，但后续出口回落的风险不容忽视🥾🍈。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企(qi)的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价(jia)随弱美元回摆，难言泡沫化。

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五芳斋：公司拟以集中(zhong)竞价(jia)交(jiao)易方式回购部分社会公众股份，用于员工(gong)持股计划(hua)或股权激励。本次回(hui)购股份(fen)金额不低于(yu)3，500万元且不超(chao)过(guo)7，000万元，回购价格不超过29.12元(yuan)/股。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期💟🧅🧅，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强👢，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍉💕💕🥿👝，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👛👛💝，而WIND全A指数为5400点左右💝👞。

2、*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用🍅💘🍆🥿。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍍🥔💖💖，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。