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公募人士认为，当前全(quan)球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度(du)足够(gou)或资本市场处(chu)于低位，股市(shi)估值扩张动力更强，接下来(lai)有三个方向值得重视：一是科技成长(zhang)，二是中国制造，三是(shi)新消费。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩲💯💯🥻，可适当降低宏观分析权重😈🥕🍆🍆，提升强势板块节奏判断的权重👚🩰。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🥭💗、25年剩余时间以及2026年🧄🍇🍍，宏观主要矛盾各不相同💝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😠🍒🥝🥾；25年剩余时间可能外需回落👙🍆👅，国内政策对冲重要性提升😻；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👄💟💌😠。这种情况下💔🥿👿，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💯👄👗。

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② 《推动公募(mu)基(ji)金高质(zhi)量发展行(xing)动(dong)方案(an)》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要(yao)基准的权重板块，同时是当前明显的低(di)配方向，引(yin)导资金(jin)加仓。

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1、“我认为美联储在9月份之前不太可能降息，除非你看到劳动力市场明显走弱💖🩱🩰，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了？”他补充说。

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