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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼(gang)價(jia)格下行，港口(kou)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行(xing)，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)(dao)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提(ti)價均(jun)下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上(shang)行，天津(jin)港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫存下行。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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