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5、總結(jié)：供需結構(gòu)(gou)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下(xia)滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較(jiao)強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力(li)成(cheng)本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價(jia)格已經(jīng)處(chù)于(yu)歷(lì)史性低位，預(yu)計下半年期價(jia)重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方(fang)幅度不看(kan)太高。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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中期(qi)结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防(fang)军工。战略看好(hao)港(gang)股是潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场。

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1、另一个罚单(dan)显(xian)示，证监会对大信所为(wei)上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行(xing)了立案调(diao)查。经查明，大信所为广(guang)汇物流提供年报审计服务出具的2022年(nian)年度审计报告存在(zai)虚假记载，同时，对(dui)广汇物流2022年(nian)年度(du)财务报表审计过程中未(wei)勤勉尽责。签字注册会(hui)计师(shi)郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

2、此外(wai)，中喜會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所（以下(xia)簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“中喜(xi)所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方舟提供鑒(jiàn)證(zheng)業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)，齣(chū)具(ju)的《專(zhuan)項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)(he)報(bào)告》存在虛(xū)假記(jì)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定：責令中喜所(suo)改正違(wéi)灋(fǎ)行(xing)爲，處(chù)(chu)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)予籤(qiān)字會計師陳(chén)昱池、沈建平警告，竝(bìng)分彆(biè)處以20萬元罸欵。