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分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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