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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)(ji)：展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看(kan)，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業績邊(bian)際改善的可能，半(ban)年(nian)報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)(lei)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大(da)。

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布鲁克(ke)林联邦法院(yuan)的刑事诉状显示，31 岁的(de)陈和 29 岁的甄(zhen)在公告发布前买入(ru)股(gu)票(piao)，并 “在(zai)公告发布后立即卖出(chu)，获利丰厚。总体而言，陈和甄通过交易获利超过(guo) 100 万美元(yuan)”。

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1、今年4月1日，泸州银行召开董事会会议，董(dong)事会通过建议根据一项将于股东大会及类别(bie)股东会议上寻求的特别授权，即发行不超过10亿股新H股。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😻👄🍄🥑💯，第一🍄🍋👅💗，从历史来看👢🥿🥕💖🍍，近十年7月市场风格相对均衡🥭🍉🥔🩳，大盘风格略占优🥝🥑🩰🤬。第二，外部流动性方面👄🥕👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💋💕🍊🍄，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳😡🤍🧅🧡，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿😻，市场风险偏好整体回暖💯👠🍋🍍。行业选择层面🩳👿😠，展望7月份🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🩱💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👜、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩲、估值💝👜👛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👙、国防军工🥝🩳😡、有色金属（工业金属🌽、贵金属、小金属）🍎🍉💕、计算机等😡👡🌽。赛道选择层面😡👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝🥦、国产算力、非银金融、国防军工👡🩰👚👛🥿、创新药💓。